多得网 5G首个大规模应用，消费电子下一个黄金时代？VR被再次“点名”

硬件迭代+生态完善，VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。

9月2日，元宇宙&VR概念股早盘持续走强，欢瑞世纪叠加影视5连板，奥飞娱乐涨停，三利谱、佳创视讯、联合光电等等纷纷走高。

消息面上，昨天2022世界人工智能大会上，《2022元宇宙产业图谱》正式发布，多位嘉宾主题演讲也直指未来。

此外，近日分析师又发布了VR新研报，浙商证券称VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”，安信证券称VR有望成为5G首个大规模落地应用。

2022元宇宙产业图谱发布

据证券时报报道，9月1日2022世界人工智能大会在上海正式拉开帷幕，产业发展论坛上，由中国信通院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵”正式成立，会上同时发布了《2022元宇宙产业图谱》。

据悉，《2022元宇宙产业图谱》是由元宇宙创新探索方阵牵头，发布的我国元宇宙产业全景图，重点围绕底层技术、产品服务、行业应用三大板块，覆盖了元宇宙产业链上下游关键环节，力求全面客观展现元宇宙产业发展情况，为产业界提供参考。

另外，据界面新闻等报道，多位嘉宾主题演讲表达了对未来的看法。

高通公司总裁兼CEO称，是互联网的未来，其将开启高度沉浸式、可定制的数字体验新时代，模糊物理世界和数字世界之间的界限，而XR扩展现实设备，包括增强现实、虚拟现实和混合现实设备，将成为消费者通往的主要入口。

Unity全球CEO表示，“就是下一代互联网，只是这其中的应用是始终实时的、3D为主的、高度互动的、持续稳定的。”

Meta大中华区总裁表示，不是取代现实世界，而是在现有网络连接的基础上，提供更丰富的内容和功能，目前技术已被应用于办公、教育和娱乐场景，未来电子商务也将是技术应用的主要场景之一。

行业研究机构Analysis Group今年发布的报告显示，如果技术2022年开始被采用，到2031年，技术将对世界GDP贡献超3万亿美元，其中亚太地区的GDP将超过1万亿美元。

VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”

除元宇宙动态外，近日分析师发布VR新研报，提到两个重磅观点。

浙商证券认为，消费电子市场“供给创造需求”特征明显，通过复盘手机市场发展路径，每次渗透率提升都伴随功能的颠覆性创新。目前VR设备仍处在发展初期，可创新空间广阔，未来有望复刻手机先前的“黄金时代”。

其指出，硬件迭代方面，演进过程中，科技品属性所提出的创新要求将催化Pancake、Micro OLED、6DoF等新兴方案逐步渗透，为市场带来增量需求。

软件生态方面，优质的内容对于VR、AR打开消费级市场起到助推器的作用。目前在核心场景之一的游戏领域VR游戏已经构建起相对成熟的生态，而在视频、直播、健身等细分场景，优质内容凭借AR/VR的沉浸式体验优势，能够向用户提供颠覆性的使用体验，未来有望真正构建“虚实共生”的元宇宙生态。

总体上来说，浙商证券认为，硬件迭代+生态完善，VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。

国泰君安近日也在研报中指出，随着Meta再次加码VR设备，字节跳动、苹果等国内外厂商亦将相继推出新产品，属于VR的黄金时代已经来临。

VR还有望成为5G首个大规模落地应用

安信证券认为，截至2022上半年，国内累计5G基站数185.4万个，当前5G基础设施建设基本完成，但对标4G赋能在线支付、短视频等应用，目前核心应用尚待落地。VR高带宽低时延的需求与5G相契合，有望成为5G首个C端大流量出口应用。

其指出，目前VR两大痛点已经解决：

硬件端，pancake方案有效解决VR硬件重量问题：创维Pancake1相对传统菲涅尔透镜光学模组厚度39mm，缩小了50%以上，主机对比传统VR头显主机体积减小了四分之三以上，主机重量仅189g。

内容端，运营商助力VR优质内容探索。

以中国移动为代表运营商发布了云VR内容、终端、营销三大合作计划，制定了移动云VR“内容生态三五计划”，移动云VR已与超过200家版权方建立合作，拥有超过4万小时的丰富内容储备。

此外，字节跳动等互联网厂商也在积极推动VR生态繁荣：字节跳动上线Pico视频，整合抖音、西瓜视频等字节系应用，持续上线游戏、VR视频等内容，目标将手机端生态复制至VR端。

再一个，参考3G、4G时期运营商对终端的补贴，安信证券认为5G时期运营商有望对VR设备进行补贴，叠加近期VR新品将密集发布，预计VR行业今年三四季有望开始放量。

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